第 1 步
先把销售、订单或库存链路画清楚
项目专题
当业务开始依赖多角色协同和重复跟进时，客户需要的不是更多表格，而是一套能持续沉淀流程的系统。
这类项目常见于销售、库存、采购、客户管理和审批协同场景。客户通常关心的是首版能不能先跑通，后续还能不能继续扩。
项目启动场景
- 销售线索、客户档案和跟进记录分散在多个地方
- 订单、库存、采购和审批流程需要系统化
- 准备把部门协作从手工转到可追踪、可复盘的流程里
客户通常最关心什么
- 先做 CRM 还是 ERP，怎样拆分才更现实
- 哪些流程必须首版上线，哪些适合第二阶段再做
- 旧数据、旧表格和新系统如何平稳衔接
重点交付
这类项目通常会一起规划什么
- 客户、订单、库存、审批等流程的数字化梳理
- 首版系统模块、角色权限和实施阶段规划
- 后续继续扩报表、自动化和跨系统对接的路线
最终价值
项目完成后更容易看到的变化
- 销售、订单和库存不再靠人工串联
- 关键流程可追踪、可复盘，协作更稳
- 系统建设可以按阶段推进，不必首版一次做满
推进方式
通常会按这个节奏推进
第 2 步
再按影响成交和执行效率的优先级拆模块
第 3 步
首版稳定后继续扩自动化、报表和更深的协同能力
匿名案例
这类需求通常会走成怎样的交付路径
常见问题
正式开始前，通常会先确认这些问题
CRM 和 ERP 一定要一起做吗？
不一定。可以先做最影响业务的那一段流程，再逐步连接到其他模块。
旧系统很乱还能接吗？
可以，很多项目会先做梳理和收敛，再按优先级逐步替换。
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